KB국민은행은 지난 23일 인도네시아 현지 법인 ‘KB뱅크 인도네시아’(옛 부코핀은행)가 3억달러 규모 글로벌본드(선순위 달러표시채권) 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

이번 발행은 KB뱅크가 처음으로 발행하는 건으로, 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금 조달에 성공했다.

KB뱅크는 채권 발행을 결정한 이후 홍콩·싱가포르 투자자 70여개 기관을 대상으로 3일간의 투자설명회를 개최했다.

지난 4년간의 KB뱅크 재무구조 개선 및 부실자산 축소 등의 정상화 노력과 미래성장성에 대해 글로벌 투자자들이 긍정적으로 평가해, 중동 지역의 불확실성과 미국 내선을 앞둔 상황에서도 발행 금액의 4.5배에 달하는 13.5억불의 투자자 수요를 이끌어냈다.

KB뱅크는 지난 6월 국내 시중은행 자회사 중 처음으로 글로벌 신용평가사 피치로부터 인도네시아 정부와 동일한 ‘BBB’등급과 ‘안정적’ 전망을 부여받았다.

KB국민은행 관계자는 “이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 오픈할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성 제고 및 기업(Wholesale), 소매(Retail) 금융 사업 육성에 나설 계획”이라고 말했다.

[신아일보] 문룡식 기자

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