SK에코플랜트가 아시아 1위 환경기업 도약을 위한 투자재원 확보에 나선다. 내년 하반기 상장을 목표로 내달 중 IPO 주관사를 선정하고 구체적인 증시 입성 계획을 수립할 예정이다.

SK에코플랜트는 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다고 밝혔다. 

이 회사는 증권사 제안서를 받아 예비후보자 선정 등을 거쳐 내달 중 주관사단을 최종 선정할 예정이다. 이후 이르면 내년 하반기 상장을 목표로 IPO(기업공개)를 진행할 계획이다. 구체적인 일정은 주관사단과 협의해 확정할 예정이다. 

그간 SK에코플랜트는 SK그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 기조에 발맞춰 환경·신재생에너지 사업을 확대해왔다. 2023년 IPO(기업공개)를 통해 아시아 1위 환경기업으로 도약할 수 있는 성장 모멘텀을 마련하고 신사업 투자재원을 확보할 방침이다. 

SK에코플랜트는 지난 2020년부터 본격적으로 친환경 분야에 집중해 국내 초대형 환경 플랫폼 기업인 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 인수하며 신시장 선점에 나섰다. 이후 볼트온 전략(연관 업종 기업을 인수해 규모의 경제를 꾀하는 전략)에 따라 환경기업 6곳을 추가 인수해 △국내 수처리 1위 △사업장폐기물 소각 1위 △의료폐기물 소각 2위 △폐기물 매립 3위 등 선도적 지위를 확보했다.

지난달에는 세계 최다 거점을 보유한 글로벌 E-웨이스트(전기·전자 폐기물) 선도기업인 테스(TES)를 인수하며 글로벌 IT 기기 및 전기차 배터리 재활용·재사용 사업에 진출했다. 

또 수소연료전지와 RE100(재생에너지 100% 사용), 해상풍력, 태양광 등 신재생에너지 사업을 추진하고 있다. 지난 1월에는 베트남 현지 기업 나미솔라와 함께 베트남 지붕태양광 사업에 진출해 탄소배출권 확보 기반을 다졌다.

SK에코플랜트는 재무 안정성 개선 작업도 진행 중이다. 지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업인 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 자금 4500억원을 확보했다. 또 프리IPO(상장 전 지분투자)로 사모펀드(PEF)를 대상으로 전환우선주(CPS)와 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 총 1조원가량 자본 확충에 나설 계획이다.

조성옥 SK에코플랜트 코퍼레이션 스트레터지센터장은 "대내외 금융시장을 고려해 효율적인 IPO 전략을 세우고 만반의 준비를 다 하겠다"며 "성공적인 IPO를 통해 국내 및 아시아 1위를 넘어 글로벌 환경사업의 선도기업으로 자리매김할 수 있는 토대를 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

[신아일보] 남정호 기자

남정호 기자 다른기사 보기